Predictive Analytics zur B2B Vertriebssteuerung

flowtap Case Study

Herausforderung

Beim CRM-gestützten Opportunity Management (Verkaufschancen Management) zeigte sich, dass aus den vielen vorhandenen Daten nur schwer der objektive Status von Opportunities und der Pipeline erfassbar war.

  • Klassisches Reporting erwies sich als zu komplex in der operativen Vertriebssteuerung und primär zugeschnitten auf die rückblickende Erfolgsmessung statt auf die proaktive Steuerung.
  • Die Prioritätensetzung in der Tages- und Wochenplanung für einzelne VertriebsmitarbeiterInnen sowie die laufende Steuerung waren mit viel Datensuche und Admin-Arbeit verbunden.
  • Viel Zeit floss in die Dateneingabe. Die CRM Akzeptanz unter den Vertriebsteams sowie die Datenqualität erwies sich als Produktivitätsproblem.

Lösung

Mithilfe eines KI CRM Assistenten werden bestehe Daten aus CRM und anderen Quellen (wie Marketing Automation, ERP) verknüpft und darin algorithmisch Muster im Vertriebsprozess erkannt. So werden Risiken und Handlungsbedarf früherkannt und von der KI in praktische Handlungsempfehlungen übersetzt.

  • Next Action” Hinweise für Vertriebsteams
  • Opportunity Barometer mit Frühwarnungen zur operativen Vertriebssteuerung
  • Mobile Assistenten App vollintegriert mit CRM

Ergebnisse

Für Sales Manager wird der wahre Gesundheitszustand ihrer Pipeline transparent gemacht, indem Erfolgschancen von Deals oder Forecast Risiken durch die KI errechnet werden.

Vertriebs-Teams verwenden all diese Informationen als datengetriebene zweite Meinung und steigern damit die Vertriebsproduktivität im Tagesgeschäft.

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